Client-Onboarding Bank CIC

Damit der alte Prozess nicht ins neue System übertragen wurde, wurde dieser zuerst gründlich analysiert. Dabei setzten ubitec und CIC auf Teamwork: Die Prozessverifikation wurde gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Kundenberatung und des Backoffice durchgeführt, damit sie ihre Erfahrungen mit der bisherigen Software und ihre Wünsche an die neue Lösung einbringen konnten. So gelang es, alle wichtigen Pain Points zu identifizieren, unnötige Schritte zu eliminieren und Aufgaben, wo immer möglich, zu parallelisieren. Gleichzeitig wurden so auch alle benötigten Schnittstellen zu Umsystemen eingeplant. Durch diese intensive Zusammenarbeit mit jenen Personen, welche die Anwendung schliesslich nutzen, und der Projektleitung wurde der neue Prozess von Anfang an akzeptiert. Besonders in der Kundenberatung freuten sich alle auf die baldige Verbesserung des Client-Onboardings. Auch während der Entwicklungsphase war ubitec stets mit der Bank CIC in Kontakt. Das zuständige Projektteam war eng am Prozess beteiligt und konnte alle zwei Wochen die Fortschritte selbst prüfen, testen und herausfordern. Als das neue System schliesslich live ging, war die Begeisterung gross. Insbesondere die Mitarbeitenden der Kundenberatung konnten es kaum erwarten, das neue Client-Onboarding zu nutzen. Kein Wunder, schliesslich erleichtert das neue System ihre tägliche Arbeit drastisch: Einerseits müssen sie nun alle Daten nur noch einmal erfassen, andererseits werden alle wichtigen Dokumente automatisch generiert und archiviert. Das Onboarding ist somit viel effizienter geworden und wird nicht mehr durch Medienbrüche gestört.